Hoe wij te werk gaan

Welkom bij werkwijze PHB Financieel Adviseurs

Al onze adviezen vangen aan op basis van een gratis intake gesprek waarin u kennis kunt maken met onze diensten en werkwijze(n). Of het nu gaat over financiële planning of over employee benefits u krijgt van ons, naar aanleiding van het persoonlijk onderhoud, een offerte waarin duidelijk het aantal te maken uren voor uw rapport staat vermeld. U weet zo te allen tijde duidelijk waar u aan toe bent.
Met het rapport kunt u zelf eventueel overgaan tot de invulling. Veelal verzoeken cliënten ons echter voor uitvoering van het advies zorg te dragen

Financiële planning zakelijk

  • FP bij het opstarten van de onderneming of bij bedrijfsbeeindiging
  • FP bij pensioentoezegging
  • FP bij aankoop bedrijfspand of onderneming
  • FP bij huwelijk of echtscheiding

Employee benefits

  • Inventarisatie en advies huidige secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Implementatie en presentatie richting personeel
  • Spreekuur op kantoor
  • Maken van personal statements

Pensioenberekeningen prive​

  • Lijfrente trancheberekening
  • Pensioenadvies waardeoverdracht bij verandering werkgever
  • Pensioenberekening in verband met echtscheiding
  • Pensioenschadeberekening bij ontslag
  • Second opinion gouden handdruk

Pensioenberekeningen zakelijk

  • Pensioenadviesberekening eigen beheer versus verzekeren
  • Opstellen pensioenbrief
  • Second opinion pensioen ondernemer en DGA
  • Second opinion collectieve pensioenregelingen

 

Financiële planning prive

  • Vertaling van uw huidige vermogenspositie, gebruikmakend van de checklist
  • Totaal financieel rapport

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Wij zijn er om u te assisteren, u kunt contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of social media.